איך מבקשים דוח מרוכז מהמסלקה הפנסיונית
הרשמה והגשת בקשה באתר לוקחות זמן קצר
זמן משוער
3
מסמכים ופרטים להכנה
4
צעדים
הרשמה והגשת בקשה באתר לוקחות זמן קצר. אימות זהות בכרטיס אשראי הוא מיידי, ובקוד אימות מסניף דואר ישראל הוא לוקח כמה ימים. משך קבלת הדוח משתנה.
למי זה מתאים
- מי שרוצה תמונה מלאה של הפנסיה.
- מי שמתכנן את הפרישה.
לפני שמתחילים
- תעודת זהות.
- טלפון נייד וכתובת מייל.
- כרטיס אשראי לאימות זהות (בלי חיוב), או גישה לסניף דואר ישראל לקבלת קוד אימות.
רוצים שנחזור אליכם על תכנון פנסיוני?
הצעדים
צעד 1: מוצאים את הכתובת הרשמית
נכנסים לאתר הרשמי של המסלקה הפנסיונית דרך הקישור בדפי השירות של רשות שוק ההון ב-gov.il, ולא דרך חיפוש כללי. החוק מגדיר מערכת סליקה פנסיונית מרכזית שמופעלת על ידי חברה בעלת רישיון.
- האתר הרשמי של המסלקה הפנסיונית
- טיפ: בדף של כל זכות יש הסבר מסודר על המסלקה.
צעד 2: נרשמים וממלאים בקשה
נרשמים פעם אחת באתר ומאמתים זהות: בכרטיס אשראי (לצורך זיהוי בלבד, בלי חיוב) או בקוד אימות שמקבלים בסניף דואר ישראל. אחרי ההרשמה מגישים בקשה לדוח, ושירותים מסוימים כרוכים בתשלום לפי המחירון באתר.
צעד 3: ממתינים ומקבלים דוח
הדוח כולל את כל הגופים. קוראים אותו בעיון.
צעד 4: בודקים התאמה
משווים לרשימה שלך ולהר הכסף. אם יש חוסר, פונים לגוף.
אחרי שעשיתי מספר החזרי מס בחברות שונות זה הפעם הראשונה שקיבלתי יחס אישי ומקצועי ברמה מאוד גבוהה! ממליץ בחום חברה מעולה.
טעויות נפוצות
- נותנים פרטים באתר לא רשמי.
- לא קוראים את הדוח עד הסוף.
רוצים שנעשה את זה בשבילכם?
דוח מסלקה מלא במספרים ובשמות של גופים. אם הוא מבלבל, כדאי לשבת איתו מול איש מקצוע. אם תעדיפו שנעשה את זה בשבילך, אפשר להתחיל בשאלות באתר ונכוון אותך להמשך. אפשר גם לשוחח עם נציג.
עוד בנושא תכנון פנסיוני
- עמוד התחום
כל המידע בנושא תכנון פנסיוני
שירות קשור באתר החזר פלוס
מקורות
