אילו מסמכים צריך לקיבוע זכויות?
התשובה בקצרה
צריך תלוש קצבה אחרון מכל גוף משלם, פרטים על היוונים קודמים, וטופס 161 מכל מעסיק עם מענק פרישה פטור. אם יש כמה גופים, צריך אישורים מכולם. אנחנו מסבירים מה לבקש ממי.
בקצרה
- תלוש קצבה אחרון מכל משלם.
- אישורי פיצויים, מענקים והיוון בעבר.
- טפסי 161 ממעסיקים קודמים.
| המסמך | למה צריך אותו | ממי מבקשים |
|---|---|---|
| תלוש קצבה אחרון | מראה משלם, סכום ומועד תחילה | מהקרן או מהחברה |
| טופס 161 ממעסיקים קודמים | מראה מענקי פרישה פטורים שנוצלו | מהמעסיק |
| אישור היוון בעבר | מראה כמה מהסל כבר נוצל | מהגוף המשלם |
| תעודת זהות | לזיהוי | בבית |
מה אם יש לי כמה קרנות?
צריך תלוש מכל משלם קצבה, ובנוסף פרטי כל הקצבאות בחלק ב בטופס. חסר אישור אחד יכול לעכב את הטיפול.
איך משיגים אישורים?
פונים לקרן או לחברה, ומבקשים אישור על הקצבה. לטופס 161, פונים לכל מעסיק רלוונטי. אנחנו עוזרים בניסוח הפנייה.
האם אפשר להתחיל בלי הכל?
כן, ובונים תמונה בהדרגה. ההגשה עצמה דורשת את המסמכים הנדרשים.
מה עושים עכשיו
שלב ראשון: לרשום את כל הגופים שמשלמים או ישלמו קצבה. שלב שני: לבקש מכל אחד אישור. שלב שלישי: לבקש מכל מעסיק קודם טופס 161. יש גם מדריך מפורט להכנת מסמכים.
המקור הרשמי
רשות המסים, בקשה לקיבוע זכויות (בדיקה ב-3 בנובמבר 2026): https://www.gov.il/he/service/itc-request-for-fixed-rights-at-retirement-age
כאן מתחילה הבדיקה
כבר משולמת לך קצבת פנסיה חודשית?
עוד בנושא קיבוע זכויות
- עמוד התחום
כל המידע בנושא קיבוע זכויות
שירות קשור באתר החזר פלוס
