אילו מסמכים צריך כדי לבדוק החזר מס לגמלאים?
התשובה בקצרה
צריך טופס 106 מכל מעסיק לכל שנה, אישורי הפקדה ומשיכה מקופות הפנסיה והגמל, אישורי פיצויים אם יש, ופרטי חשבון בנק על שמך. רשות המסים מבקשת לצרף אסמכתאות לכל טענה בבקשה.
בקצרה
- טופס 106 לכל שנה ולכל מעסיק.
- אישורי פנסיה, פיצויים ומשיכות מהגופים.
- פרטי חשבון בנק על שמך, ותעודת זהות.
| המסמך | למה צריך אותו | מאיפה משיגים |
|---|---|---|
| טופס 106 | מראה הכנסה ומס שנוכה בשנה | מהמעסיק, או מהאזור האישי ברשות המסים |
| אישורי ביטוח לאומי וגמלאות | חלק מהתשלומים ממוסים ויש לדווח עליהם | מביטוח לאומי |
| אישורי קופה או קרן | מראים הפקדות ומשיכות ומס שנוכה | מהקרן או מהחברה |
| טופס 161 ואישור פיצויים | מראים פיצויים ומענק פרישה | מהמעסיק |
| פרטי חשבון בנק | להעברת ההחזר | אישור ניהול חשבון מהבנק |
מה אם חסר לי מסמך?
בדרך כלל אפשר להשיג אותו. את טופס 106 מבקשים מהמעסיק, גם אם כבר אינך עובד שם, ואת אישורי הקופות מהקרן או מהחברה. יש גם מדריך על השגת טופס 106 משנים קודמות.
האם צריך הכול מראש?
לא. אפשר להתחיל ממה שיש, ולדעת מה חסר. אנחנו מבקשים מסמכים רק אחרי שהסכמת, ואחרי שהסברנו מה נעשה בהם.
איך אפשר להשיג חלק מהנתונים לבד?
באזור האישי באתר רשות המסים רואים נתונים ששודרו עליך, וחלק מהטפסים. הכניסה דורשת זיהוי, ולכן חלק מהקשישים מעדיפים שמישהו מהמשפחה יעזור. אסור למסור סיסמאות ופרטי כניסה למי שאינך סומך עליו.
מה עושים עכשיו
שלב ראשון: לסמן אילו שנים רלוונטיות. שלב שני: לאסוף טפסי 106 לכל שנה. שלב שלישי: אם אין לך משהו, לרשום למי צריך לפנות. הרשימה בעמוד הצ'ק-ליסט של פרישה360 מסודרת לפי הסדר הזה.
המקור הרשמי
רשות המסים, בקשה להחזר מס, טופס 135 (בדיקה ב-3 בנובמבר 2026): https://www.gov.il/he/service/itc135
כאן מתחילה הבדיקה
קרה לך משהו מאלה בשש השנים האחרונות: החלפת עבודה, משיכת פיצויים או קרן השתלמות, תרומה, אבטלה או מילואים?
עוד בנושא החזר מס לגמלאים
- עמוד התחום
כל המידע בנושא החזר מס לגמלאים
שירות קשור באתר החזר פלוס
