איך מבקשים החזר מס אחרי משיכת כספי פרישה

1. אחרי משיכת כספי פרישה, לפעמים נוכה יותר מס מהנדרש. נראה איך בודקים.

על המסך: מסך פתיחה: אישור משיכה מקרן פנסיה (דוגמה, מטושטש)

2. מבקשים מהגוף המשלם אישור שמפרט כמה נמשך, כמה פטור וכמה מס נוכה.

על המסך: מייל לגוף המשלם: בקשה לאישור על המשיכה

3. באישור יש חלק חייב וחלק פטור. קל לשכוח את ההפרדה.

על המסך: האישור פתוח, מדגישים את החלק החייב ואת החלק הפטור

4. משווים את המס שנוכה למה שחייבים לפי ההכנסה השנתית. פער יכול להצביע על החזר.

על המסך: מחשבון או דף עם המס שנוכה מול ההכנסה השנתית

5. הדרך הרגילה: דוח שנתי או בקשה להחזר, לפי המקרה.

על המסך: דף הדוח השנתי באתר רשות המסים

6. שומרים העתק של כל מה ששלחתם. אם אין תשובה אחרי זמן סביר, פונים לפקיד השומה.

על המסך: תיקייה עם העתקי מסמכים

7. אם משהו לא ברור, אנחנו כאן. אפשר להתחיל בשאלות באתר, או לשוחח עם נציג.

על המסך: מסך סיום: שם האתר פרישה360 וכפתור התחילו בשאלות